Acta Conseil

Patrimoine Retraite Epargne Fiscalité 

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Notre cabinet

 

En 1999, nous avons été attirés par ce métier, toujours curieux de découvrir et de connaître mais aussi motivés par le partage et l’envie de rendre accessible des connaissances et des compétences, que nombre de professionnels préfèrent qualifier de complexes afin de conserver un ascendant sur le client.

Nous ne cherchons pas à utiliser un jargon identitaire, source d’exclusion, notre credo est d'offrir une information claire et transparente, de la simplicité et de la pédagogie.

 

Nos domaines de compétences :

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La Gestion de Patrimoine

Rester en veille et s’entourer de compétences

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L’Allocation d’Actifs

Construire un portefeuille financier adapté

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La Sélection de Fonds

La bonne pratique pour répondre aux objectifs

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L’Épargne

Comment et pourquoi épargner ?

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La Prévoyance

Savoir prévoir et prendre des dispositions

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La Retraite

Notre retraite dans dix, vingt ou trente ans ?

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Le Crédit Immobilier

Emprunter encore moins cher

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La transmission de patrimoine

La transmission … c’est envoyer au-delà !!

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Le cadre de la transmission de patrimoine

Déterminer les droits et la part dont on hérite

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Le crédit professionnel

Le financement source de la création de valeur

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